Еле уловимый аромат Лунного цветка - это все, чему можно здесь верить. Согласно пророчеству, этот запах приведет в рай, что откроется на исходе времен. Одержимый Киба, невозмутимый Цуме, юный Тобоэ и беззаботный Хиге - волки, способные принимать человеческое обличье. Возможно, именно им предстоит открыть ворота туда, где теряет значение слово "судьба". В погибающем мире, не помнящем света, эти четверо отправляются в путь.

Содержание:
01. Воющий город (The City of Howls)
02. Тобоэ, который не воет (The One Who Won't Cry. Toboe)
03. Плохой парень (Bad Fellow)
04. Шрамы пустыни (The Scar of the Wilderness)
05. Падшие волки (The Fallen Wolf)

Дополнительные материалы:
Интервью с актерами
Пилотный ролик (2002)
Анонсы

---

Опасное путешествие людей-волков продолжается. Киба непоколебим в своей вере, но не всем его слова кажутся убедительными. Уйдя из города, оказавшись в густом лесу, волки видят в небе корабль Дарсии; скоро им удастся встретиться с похищенной Чезой, таинственной Девой Цветка, которой удается совершить побег с корабля. Продолжая путь, стая знакомится с собакой охотника Квента по имени Блю; волки и не подозревают, насколько эта встреча изменит жизнь каждого из них.

Содержание:
06. Преемники (The Successors)
07. Дева Цветка (The Flower Girl)
08. Песня сна (Lullabye)
09. Опасения (Doubt)
10. Судьба луны (Moon's Doom)

Дополнительные материалы:
Интервью с создателями
Японские трейлеры
Анонсы

---

Война между аристократами, затрагивающая жизни людей и волков, становится яростнее с каждым днем. Идущие по пути Чезы волки и поисковые подразделения вынуждены сражаться с войсками захватчика. Тем временем арестован Хабб, пытающийся найти свою бывшую жену... Волкам удается уйти от солдат, но уйти от Дарсии оказывается сложнее. Блю пытается примириться с тем, насколько изменилась ее жизнь после встречи с Чезой. Она понимает, вынуждена отбросить часть своей жизни и уже не сможет вернуться к Квенту, но сможет ли она присоединиться к Кибе.

Содержание:
11. Точка исчезновения (Vanishing Point)
12. Не огорчай меня (Don't Make Me Blue)
13. Панихида по мерседесу (Men's Lament)
14. Павшая крепость (Castle of the Fallen)

Дополнительные материалы:
Российский трейлер
Анонсы

Бонус-диск. Повторы серий:
15. Серый волк (Ashen Wolf)
16. Путь мечты (Dream Journey)
17. Цветочный запах, волчья кровь (Scent of the Flower, Blood of the Wolves)
18. Люди, волки и Книга луны (Man, Wolf, The Book of the Moon)

---

Похоже, Кибе удается найти свой рай вместе с загадочным существом по имени Мю. Теперь он счастлив, но никак не может вспомнить цель, которой так давно и отчаянно пытался достичь... в то время, как остальные в поисках его обнаруживают племя Мон, верящее в то, что люди появились благодаря волкам. Вместе им удается вернуть Кибу к жизни. веки Чезы приводят волков к новому столкновению с людьми. Чеза и Блю оказываются в плену у войск Джагары; Хабб и Шер удается их спасти, но обретенная свобода оказывается недолгой. В замке Джагары, где будет решаться судьба мира, самые важные фигуры входят в игру...

Содержание:
19. Сон об оазисе (Dream of an Oasis)
20. В сознании (Consciously)
21. Зарево войны (Flares of the Battle)
22. Осколки падающих звезд (Meteor Fragment)

Дополнительные материалы:
Караоке (с вокалом)
Караоке (без вокала)
Анонсы

---

У леди Джагары теперь есть все необходимое для открытия рая. Люди и волки прибывают в город, соседствующий с ее логовом, и им приходится искать способ пробраться внутрь. Киба теперь одержим спасением Чезы... Цуме испытывает невиданное, желание ему помочь, и даже Тобоэ демонстрирует боевой дух, но странное поведение Хиге начинает беспокоить его соратников... Тем временем, леди Джагара готовится к ритуалу, открывающему рай. Несмотря на всю ее силу и могущество, ей придется сразиться с преданным аристократом, стаей разъяренных волков и несколькими людьми, не желающими мириться со своей судьбой. Что грядет - конец мира... или его рождение?

Содержание:
23. Сердцебиение Черного города (The Black City's Heartbeat)
24. Аромат западни (The Scent of the Trap)
25. Фальшивые воспоминания (Faulty Memories)
26. Лунный Тигель (Moonlight Power Plant)

Дополнительные материалы:
Заставки без титров
Анонсы

---

Попытка Джагары открыть фальшивый рай сломлена, но ее действия все еще угрожают миру. Измученным и раненым волкам удается бежать из обреченного замка; вокруг они видят смерть и разрушения. Но Киба и его соратники - не единственные, кому удалось бежать. Теперь, когда Джагара больше не стоит на пути, Дарсия намерен открыть истинный рай и по-своему переделать весь мир. Постепенно теряя рассудок и человеческий облик, он лицом к лицу оказывается со своими главными врагами - волками - в финальной битве, поражение в которой означает больше, чем смерть.

Содержание:
27. Куда уходит душа (Soul's Whereabouts)
28. Выстрел раскаяния (Remorseful Gun Sound)
29. Время прилива (High Tide, High Time)
30. Волчий дождь (Wolf's Rain)

Дополнительные материалы:
Финальные заставки без титров
Анонсы