1 диск:
01 Песня о юге [3:28]
02 Записка [3:16]
03 Андрюша [2:45]
04 Встречи [2:59]
05 Челита [2:55]
06 О любви не говори [2:44]
07 Письмо [3:09]
08 Дядя Ваня [2:43]
09 Былое увлеченье [2:26]
10 Беспокойное сердце [2:39]
11 Синий платочек [2:50]
12 Давай закурим [2:45]
13 Курьер за счастьем [2:42]
14 Не тревожь ты себя [2:51]
15 Ягода [2:01]
16 Вдвоем [2:50]
17 Говорите мне о любви [2:56]
18 Приходи на свиданье [1:57]
19 Лирическая песня [3:03]
20 Забытый вальс [3:10]

2 диск:
01 Мы из Одессы моряки [2:51]
02 Моя тень [3:00]
03 Не скрывай [2:29]
04 Партизаны [3:00]
05 Точно [2:31]
06 Настанет день [3:08]
07 К другу [2:10]
08 Песенка о мужьях [3:04]
09 Лолита [3:04]
10 Девушка милая [2:52]
11 Мы оба молоды [2:31]
12 Сидуэт [2:52]
13 Не забудь [2:38]
14 Пиши, мой друг [3:43]
15 Руки [3:20]
16 Курносый [3:03]
17 Мама [3:35]
18 В вагоне поезда [3:10]
19 Сочи [2:54]
20 Часы [3:13]