Часть 1. Мы вращаем Землю.
Военные песни
1. «Всё меньше вас, участники войны.. »
2. Владимир Высоцкий о спектакле «Павшие и живые»
3. «Когда на смерть идут - поют...»
4. Он не вернулся из боя
5. Песня о воздушном бое
6. ЯК-истребитель
7. Владимир Высоцкий о военных песнях
8. Звезды
9. Мы вращаем Землю
10. «Мерцал закат, как блеск клинка»
11. Спасите наши души
12. Песня о Земле
13. «Вдорогу-живо!..»
14. Черногорские мотивы
15. Расстрел горного эха
16. Владимир Высоцкий о военной теме в своём творчестве
17. Песня о новом времени
18. «Нас не нужно жалеть...»
19. Чёрные бушлаты
20. Братские могилы
21. Сыновья уходят в бой

Часть 2.Диалог у телевизора.
Сатирические песни
1. Владимир Высоцкий о своих пластинках и о жанре авторской песни
2. Диалог у телевизора
3. Песенка о слухах
4. Владимир Высоцкий о раннем творчестве, о друзьях юности
5. Песня-сказка о старом доме на Новом Арбате
6. Владимир Высоцкий о своём голосе
7. Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное-невероятное» из сумасшедшего дома - с Канатчиковой дачи
8. Песенка о переселении душ
9. Инструкция перед поездкой
10. Она была в Париже
11. Большой Каретный
12. Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука
13. Владимир Высоцкий о любимых театральных ролях
14. Фрагмент спектакля «Жизнь Галилея»
15. Владимир Высоцкий о спектакле «Десять дней, которые потрясли мир»
16. «Ох. как в третьем отделеньи...»
17. Фрагменты спектакля «Десять дней, которые потрясли мир»
18. «Как четвертого числа...»
19. Песня о вольных стрелках
20. Владимир Высоцкий о своих песнях
21. Утренняя гимнастика
22. Песенка про прыгуна в высоту
23. Лекция о международном положении
24. Посещение Музы, или Песенка плагиатора

Часть 3.Баллада о времени.
Драматические песни
1. Владимир Высоцкий о своей аудитории, о критических публикациях в прессе
2. 0 фатальных датах и цифрах
3. Песня акына
4. Кони привередливые
5. Владимир Высоцкий о песне «Бег иноходца»
6. Охота на волков
7. Владимир Высоцкий об авторской песне
8. Очи чёрные. Погоня
9. Песня об обиженном Времени
10. Владимир Высоцкий о цели своего творчества
11. Конец «Охоты на волков»
12. Разбойничья
13. Мой Гамлет
14. «Гул затих, я вышел на подмостки..
15. Купола российские
16. Песня микрофона
17. Владимир Высоцкий об отношении к популярности и творческой индивидуальности
18. Я не люблю
19. Владимир Высоцкий об официальном признании и автоцензуре
20. «То ли в избу - и запеть...»
21. Я из дела ушёл
22. Парус
23. Корабли
24. Баллада о времени